Roland Berger Otomotiv Görünümü 2040: Çin Otomotiv Endüstrisi Yükselişte, Ancak Avrupa Dönüşümü Başarabilir

Merkezi bir faktör, piyasaların bölgesel bir kaymasıdır: Küresel güney ve Çin'deki yeni araba satışları hızla artarken ve 2040 yılında birlikte dünya pazarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturacakken, batı piyasaları otomobil konjonktürünün zirvesini aşmıştır.

Buna rağmen, Çin'in yanı sıra sektör için en önemli satış pazarı olarak kalmaya devam ediyorlar. Toplamda, dünya genelindeki yeni araba satışları 2040 yılına kadar yılda yaklaşık yüzde 1,1 oranında artmaktadır. Aynı zamanda elektrifikasyon devam ediyor: 2040 yılında dünya genelinde yeni arabaların yaklaşık yüzde 70'i tamamen elektrikli olarak çalışacaktır.

Ayrıca, otomasyon ve araçların giderek daha fazla bağlanması sektörü şekillendirecek, yazılım donanımdan daha önemli hale gelecektir. Bu şekilde, yerleşik üreticilerin ve tedarikçilerin değer zincirleri ve gelir kaynakları da değişecektir. Stratejik önceliklerini doğru belirleyenler ise yine de iyi büyüme şanslarına sahip olacaktır.

"Otomotiv endüstrisindeki dünya çapındaki değişim durdurulamaz ve önümüzdeki yıllarda hızlanmaya devam edecek," diyor Roland Berger'den ortak Felix Mogge. "Yüksek değişim hızı birçok şirketi zorlayacak. Yine de karamsarlığa yer yok, çünkü dönüşüm, akıllıca pozisyon alanların yararlanacağı birçok yeni fırsat sunuyor."

Bu gelişimin itici güçlerini belirlemek ve geleceğe yönelik senaryolar tasarlamak amacıyla, Roland Berger sektörü ve pazarlarını kapsamlı bir şekilde analiz etmiş ve Automotive Outlook 2040 raporunda genel bir tabloya dönüştürmüştür. Bu süreçte 2040 yılına kadar değişimi şekillendirecek dört temel trend ortaya çıkmaktadır: Kutuplaşma, Otomasyon, Bağlanırlık ve Elektrifikasyon.

Batı'da "Peak Auto", Dünya'nın Geri Kalanında Daha Fazla Büyüme

Kutuplaşma özellikle yeni otomobil satışlarında belirgin: Batı piyasaları Avrupa, ABD ve Kanada'da satışların sayısı zirveye ("Peak Auto") ulaştı ve kısmen bu zirveyi aştı. Buna göre, bu pazarların durması veya hafifçe küçülmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, büyüklükleri göz önüne alındığında, hala önemli bir mutlak büyüme sunuyorlar; Roland Berger uzmanları bu büyümeyi 2040 yılına kadar 520 milyar euro olarak tahmin ediyor. Çin'de (%+1,2 yıllık), Hindistan'da (%+4,2 yıllık), Güney ve Orta Amerika'da (%+2,4 yıllık) ve diğer global güney ülkelerde, yeni kayıtlar önemli ölçüde artacak. Mutlak sayılarla, Çin'deki gelirler 2040 yılına kadar yaklaşık 590 milyar euro ile en hızlı şekilde büyüyor.

Güneydeki pazarlar, cirolarını yaklaşık 480 milyar euro artırıyor, ancak yüksek büyüme oranlarına rağmen toplam pazardaki payları, 2040 yılında sadece yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkacak. Genel olarak, 2025 ile 2040 arasında dünya çapındaki satış hacmi yıllık ortalama %1,1 oranında büyüyor (2010-2019 arasındaki %2,4'ten sonra).

Kullanım Artıyor - Ancak Sadece Metropollerde

Daha önceki tahminlere ters düşen, dünya genelindeki araç satışları üzerinde yalnızca düşük etki yapan bir faktör, paylaşımlı mobilite çözümleridir ("Paylaşımlı Mobilite"). Roland Berger uzmanlarına göre, bu çözümlerin kullanımı artmaya devam edecek, ancak şimdiye kadar beklenen hızda değil ve sadece büyük şehirlerde ve yoğun bölgelerde olacak. Bu alanlarda sadece yaklaşık yüzde on yolculuk yapılmakta ve paylaşımlı mobilite sıklıkla özel araç kullanımını ikame etmek yerine tamamlamakta olduğundan, otomotiv sanayinin gelişimi için ikincil bir faktör olmaya devam etmektedir.

Buna karşın, elektrikli araçlara yönelik eğilim geri döndürülemez, bazı piyasalarda şu anki satın alma kararsızlığına rağmen. Dünya genelinde tamamen elektrikli otomobillerin (BEV) sayısı hızlı bir şekilde artıyor ve Roland Berger uzmanları, 2040 yılı için senaryolara göre yeni otomobillerdeki payın %64 ile %71 arasında olacağını öngörüyor.

Buna ek olarak, %20 hibrit geliyor ve hidrojen ile sentetik yakıtlar, verimlilik dezavantajları ve yüksek maliyetler nedeniyle pek önem taşımayacak. Elektrifikasyon bölgeye göre farklı hızlarda ilerliyor: AB mevcut düzenlemelere bağlı kaldığı takdirde, Avrupa'nın sadece on yıl sonra yeni kayıtların %99'u elektrikli olacak şekilde tamamen elektrifiye edilmiş olması bekleniyor.

Çin, Temmuz 2024'te %50 sınırını aşarak 2040'a kadar %70 ila %85 aralığına ulaşacak, ABD %42 ila %60 aralığında ve dünya genelinde de %50 civarında seyredecek.

Tüm değer zinciri değişiyor

"Elektrifikasyon ile birlikte sektördeki güç dengesi değişiyor, sadece hammadde konusunda Çin'e bağımlılığın artması nedeniyle değil," diyor Roland Berger'den ortak Jan-Philipp Hasenberg. "Komponent kategorileri arasında, tedarik zincirleri boyunca ve hedef pazarlarda yapısal kaymalar var. İçten yanmalı motor parçalarında yaşanan düşüş, elektrikli tahrik sistemleri ve bataryaların artışı ile fazlasıyla telafi ediliyor. Ayrıca, elektronik ve yardımcı sistemler ve otomasyon için bileşenler de ekleniyor."

Genel olarak, dünya çapındaki tedarikçilerin gelirlerinin 2040 yılına kadar yılda yüzde 3,4 oranında artması bekleniyor.

Artan bağlantı düzeyi sayesinde, 2040 yılına kadar neredeyse tüm yeni araçlar "yazılım tanımlı araç" konseptine dayanacak, burada araç yazılım platformu etrafında inşa ediliyor, tersi değil.

"Tüm bunlar bileşenlere olan ihtiyacı değiştiriyor, yeni iş modelleri oluşturuyor ve sektördeki kaymaları daha da güçlendiriyor," diyor Mogge. "Avrupa'daki tedarikçilerin dünya çapındaki ilk 20'deki sayısının şu anki yediden 2040'ta beşe düşeceğini, Çinli şirketlerin sayısının ise ikiden altıya çıkacağını düşünüyoruz; ve o zamanlar dünyanın en büyük tedarikçisi Avrupa'da değil, Çin'de olacak."